Международная торговля в сфере услуг: глобальные тенденции и белорусские перспективы

МАЛЯРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ магистр экономических наук, ОАО «НИИ Стройэкономика» (Минск, Беларусь)

Аннотация. В статье приводится анализ данных о внешней торговле услугами в глобальном контексте на основе сведений статистических подразделений Организации Объединенных Наций, Всемирного Банка и Всемирной торговой организации и Организации экономического сотрудничества и развития, а также более детально рассматриваются данные по Республике Беларуси с близлежащими странами. Проводится анализ закономерностей и тенденций международного рынка услуг, который подтверждает большие перспективы данного сегмента экономики перед экспортом товаров. На примерах отдельных стран описываются вопросы структурных преобразований в сфере международной торговли услугами, влияние сферы на рынок труда, устойчивый рост и распределение доходов в экономике.

Annotation. The article provides an analysis of data on foreign trade in services in a global context based on information from statistical offices of the United Nations, the World Bank and the World Trade Organization and the Organization for Economic Cooperation and Development, and also examines in more detail data on the Republic of Belarus with neighboring countries. An analysis of the patterns and trends of the international services market is carried out, which confirms the great prospects of this segment of the economy before the export of goods. The examples of individual countries describe the issues of structural transformations in the field of international trade in services, the impact of the sphere on the labor market, sustainable growth and income distribution in the economy.

Введение

Мировая экономика постоянно развивается и по мере ее развития торговля услугами играет всё более значимую роль. Роль экспорта услуг возрастает как в развитых странах, так и среди развивающихся, причем в последних темп роста внешней торговли услугами выше. Отражением того, что торговля услугами занимает более значимую роль служит тот факт, что с 70-х годов XX века доля экспорта услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг в мировом масштабе увеличилась с 9 % до 24 % к 2019 году. Данная тенденция характерна и для экономики Республики Беларусь. Так с 2011 года доля экспорта услуг в суммарном объеме внешнеэкономической деятельности возросла с 12 % до 23 % в 2019 году. В несколько меньшем масштабе, но тем не менее также однозначно, данная тенденция характерна в отношении соседней страны - Польши. Здесь за аналогичный промежуток времени доля экспорта услуг увеличилась в суммарном объеме внешнеэкономической деятельности с 17 % до 21 %.

Эксперты выделяют значительный набор факторов обеспечивающих такую впечатляющую динамику сферы услуг в международной торговле. Тем не менее, большинство из них сходятся на том, что главным драйвером для данной сферы становится развитие высоких технологий. Внедряясь в другие сферы деятельности, элементы цифровизации способствуют достижению синергетического эффекта: за счёт коллаборации выигрывают обе стороны - сфера высоких технологий и сфера, в которую высокие технологии пришли. Причем суммарный эффект превосходит тот рост, который могли бы достигнуть отрасли по отдельности. Цифровизация позволяет услугам еще легче преодолевать границы и расстояния, соединяя продавцов и покупателей в режиме 24/7. Интернет и другие технологии изменяют лицо даже консервативных отраслей, к которым обычно относят сельское хозяйство и строительство. Программное обеспечение, анализ больших массивов данных и искусственный интеллект изменяют технологические и бизнес-процессы. Это облегчает присутствие услуг на зарубежных рынках и, по мнению ряда экспертов, является основой очередной волны глобализации.

Основой для выводов данной публикации послужил анализ международной статистики. Для исследования тенденций международного рынка были использованы статистические данные UNCTAD. За счет свободного доступа к цифровой платформе и базовым и производным индикаторам, построенным на общих правилах в гармонизированной среде с четкой методологией, была сформирована аналитическая основа - показатели международной торговли по миру, ведущим странам, Беларуси и ее соседям. Выбор данного источника обусловлен рядом объективных причин. Во-первых, статистические ряды UNCTAD регулярно обновляются и классифицируются по темам, в которых легко ориентироваться. Во-вторых, UNCTAD предлагает готовые к использованию аналитические группы с уникальным охватом стран и продуктов и особым вниманием к развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Таким образом, этот подход обеспечивает согласованность исходной информации для нескольких рядов данных и позволяет использовать весь потенциал цифровой платформы, смешивая и сопоставляя сведения из различных доменов.

В масштабе мировой экономики экспорт услуг стал более значимым – см. рисунок 1. За последние 15 лет, с 2005 по 2019 год, доля услуг в глобальном объеме внешней торговли возросла на 5 процентных пунктов - с 19 % до 24 %. Возросла доля внешней торговли услугами и в соотношении к мировому валовому внутреннему продукту - с 5,5 % до 7,0 % за аналогичный промежуток времени. Экспорт услуг способствует расширению глобальных цепочек стоимости. Наглядным отражением этого становится рост сферы услуг в области путешествий и транспорта. Согласно собственным расчетам автора на основе информации базы данных UNCTAD, сфера транспорта увеличила выручку за последние 15 лет в два раза - с 576 млрд.долл.США в 2005 году до 1,03 трлн.долл.США в 2019 году, также и сфера путешествий выросла в два раза - с 690 млрд.долл.США до 1,2 трлн.долл.США. Объем экспорта строительных услуг в глобальном масштабе увеличился вдвое с 2005 года. Более масштабный рост продемонстрировала только одна сфера телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. Объем выручки в данной сфере вырос за аналогичный период в 3,7 раза до 678 млрд.долл.США или с 6,9 % до 11,0 % глобального экспорта услуг.

Рисунок 1 – Динамика роста экспорта товаров и услуг в мире (Источник: собственная разработка автора на основе базы данных UNCTAD)

Рост экспорта услуг оказался больше в развивающихся странах - см. рисунок 2. Например, объем выручки в глобальной сфере экспорта строительных услуг вырос за период с 2005 по 2019 год в 2,5 раза. В Республике Беларусь, как пример развивающейся страны, выручка в данной сфере с 2005 до 2019 года увеличилась в 12 раз. В целом доля развивающихся стран на мировом рынке экспорта услуг увеличилась с 3 % в 1970 году до более 30 % в 2019 году. Развивающиеся страны быстро увеличивают долю рынка в различных секторах экспорта услуг, причем не только в традиционных, но и в особенно быстрорастущих современных услугах. Экспорт туристических и транспортных услуг составляет основную долю экспорта из развивающихся стран, занимая около 20% мирового рынка транспортных услуг и около 30 % туристических услуг. [4] Также примечателен рост современных услуг, таких как компьютерные услуги и услуги по обработке информации, услуги в сфере финансов из развивающихся стран. В частности, развивающиеся страны последовательно захватывают мировой рынок бизнес-услуг (включая НИОКР, профессиональные и управленческие консультации), а также экспорта услуг в области интеллектуальной собственности, а также строительных услуг. Наши расчеты показывают, что глобализация услуг стала более значимой для развивающихся стран, где экспорт услуг растет быстрее. Экспорт услуг из развивающихся стран демонстрировал рост в полтора раза выше, чем из стран с развитой экономикой. С 2005 год он увеличился в 3 раза раза. Доля развивающихся стран на мировом рынке экспорта услуг увеличилась с 23 % в 2005 году до более 30 % в 2019 году.

Рисунок 2 – Динамика роста экспорта услуг по странам мира (см. Примечание 2) (Источник: собственная разработка автора на основе базы данных UNCTAD)

По данным экспертов расширение современных услуг может помочь странам преодолевать «ловушку среднего дохода». [3] На практике, это происходит за счет того, что традиционные отрасли с низкой производительностью сокращают рабочую силу, а современные высокопроизводительные отрасли растут и нанимают больше рабочей силы.

Развитие международной торговли услугами имеет региональные и страновые особенности. По мнению ряда экспертов, можно говорить, что опыт страны в области экспорта услуг зависит не только от стадии ее развития и уровня доходов, но и от географического региона, к которому она принадлежит. [4] Наш анализ статистических данных подтверждает это мнение.

Глобальным лидером в экспорте услуг долгое время остаются Соединенные Штаты. Доля страны в мировом экспорте услуг сохраняется около 14%. В тоже время как регион, лидерство сохраняет Европа. Но в последнее время Восточная Азия и Тихоокеанский регион догоняют лидеров и стали более значимыми. Данные демонстрируют, что Восточная Азия и Тихоокеанский регион догоняют в таких секторах, как путешествия и услуги в области интеллектуальной собственности. Южная Азия быстрее догоняет в сфере компьютерных и информационных услуг. Страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка) также быстро приростают в экспорте деловых, компьютерных и информационных услуг. Отдельно стоит выделить успех в мировом масштабе Китая и Индии, которые в последнее время становятся драйверами в различных сферах услуг, поставляемых на экспорт. Так Китай стал одним из важнейших экспортеров услуг (5-е место в мире в 2019 году), но одновременно является одним из крупнейших импортеров услуг. Путешествия, транспорт и другие бизнес-услуги стали крупнейшими экспортными секторами Китая за последние несколько лет. Китай также добился прогресса в экспорте компьютерных услуг, услуг в области предоставления информации и строительных услуг. Индия в последнее время также является важным игроком на мировом рынке высокотехнологичных услуг. (см. Рисунок 3)

Рисунок 3 – Динамика роста экспорта услуг по ведущим экспортерам (см. Примечание 1) (Источник: собственная разработка автора на основе базы данных UNCTAD)

Как уже отмечалось выше, положительная динамика экспорта услуг во многом обуславливается перераспределением рабочей силы в пользу данной сферы. Поэтому спрос на рабочие места в рамках будущей экономики, вероятно, будет определяться такой инфраструктурой, которая поддерживает интернет и взаимодействует с системой сетевых технологий. По мере того, как автоматизация и кодификация рабочих задач становятся все более распространенными явлениями, экономики разных стран начинают перераспределять рабочую силу, учитывая предпочтения потребителей и силы глобального экономического спроса на новые технологии. [4]

Важным следствием перераспределения рабочей силы в рамках роста экспорта сферы услуг является снижение неравенства доходов. По данным экспертов существует отрицательная корреляция между изменением экспорта услуг и неравенством доходов. [5] Так уровень коэффициента Джини, рассчитанный как среднее значение за 1980–2014 гг. в сравнении со средним логарифмом экспорта услуг по большому количеству развивающихся и развитых стран имеет отрицательный наклон тренда. По мнению авторов исследования данного феномена, объяснение может быть связано с предыдущим обсуждением перераспределения рабочей силы, которое может спровоцировать восходящую мобильность рабочей силы, выгодную в первую очередь работникам с низким и средним доходом. Другое объяснение состоит в том, что занятость женщин на рынке труда увеличивается в странах со значительным сектором экспортных услуг, тем самым обеспечивая понижательное давление на гендерное неравенство, что, в свою очередь, приводит к снижению неравенства доходов в стране в целом.

Значение тенденции наблюдаемых на международном рынке услуг для Республики Беларусь трудно переоценить. Несмотря на то, что экономика нашей страны еще недостаточно задействована в глобальных производственных цепочках и несмотря на текущие и перспективные международные санкции, у неё, тем не менее, есть шансы в значительной мере встраиваться в глобальные цепочки стоимости, привлекать иностранные инвестиции и технологии, тем самым повышая производительность и ускоряя экономический рост. Например, как отмечают авторы обширного исследования Всемирного банка, малые и средние предприятия имеют большой потенциал роста за счет вхождения в глобальные цепочки создания стоимости. Эту возможность им дает цифровая экономика, а согласно данному исследованию, Беларусь имеет очень высокий по мировым меркам уровень малых и средних предприятий, которые используют цифровые возможности продвижения своей продукции и услуг. [6]

Кроме того, именно развитие сферы услуг может позволить более глубокую интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости. Это так называемая «сервификация» экспорта (servification, от service – «сервис»), то есть увеличение роли сектора услуг. На белорусском рынке наблюдается динамичный рост таких секторов как финансовые услуги или телекоммуникации, а также информационные и компьютерные услуги. Особенность сферы услуг заключается в том, что их предоставление зачастую носит не усложненный физическим пересечением государственных границ характер. И тем не менее, в случае улучшения условий оказания услуг на близлежащих рынках традиционных партнеров, это будет иметь еще больший эффект для развития потенциала сферы услуг Беларуси. Отмечается, что Россия, основной торговый партнёр Беларуси, остается крайне закрытой экономикой с точки зрения регулирования экспорта и импорта услуг. Для примера можно обратиться к цифровизации: Россия достигла значительных успехов в деле цифровой трансформации, но, по данным ОЭСР, при этом остается шестой наиболее закрытой экономикой в мире с точки зрения регулирования компьютерных услуг. [1]

Особенностью внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь в настоящий момент является особая роль экспорта услуг. Экономика Республики Беларусь является ориентированной на развитие внешнеэкономической деятельности. Соотношение экспорта товаров и услуг страны к ВВП в 2020 году составило 62,1 %, импорта — 58,9 %. Ранее данные показатели были выше, что обуславливается эпидемиологическими ограничениями и локдауном во многих странах торговых партнёрах Беларуси.

На рисунке 4 представлены объемы внешней торговли товарами отечественных организаций и предприятий за 2010 – 2020 гг. На рисунке 5 представлена динамика изменения объемов внешней торговли услугами белорусскими резидентами за 2010-2019 гг.

Рисунок 4 – Статистика внешней торговли товарами Республики Беларусь (по методологии платежного баланса) (Источник: собственная разработка автора на основе базы данных Белстат)

Рисунок 5 – Статистика внешней торговли услугами Республики Беларусь (по методологии платежного баланса) (Источник: собственная разработка автора на основе базы данных Белстат)

Оборот внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса в 2020 г. составил 72241,7 млн. долларов США, в том числе экспорт – 37082,0 млн. долларов, импорт –35159,7 млн. долларов. К уровню 2019 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами и услугами составил 85,6 %, импорт – 83 %, экспорт – 88,3 %. Таким образом, наглядно видно влияние на внешнеэкономическую конъюнктуру эпидемиологических ограничений и производных от них – закрытых границах, снижению пассажирских и грузовых потоков, инвестиций.

По данным Национального статистического комитета в 2020 году сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительное в размере 1 922,3 млн. долларов (в 2019 году сальдо было отрицательное, и его величина составляла 403 млн. долларов). Отношение сальдо внешней торговли товарами и услугами к валовому внутреннему продукту составило 3,2 % при прогнозном индикаторе на 2020 год не ниже 1 %.

По методологии платежного баланса оборот внешней торговли товарами в 2020 году составил 58 482,6 млн. долларов США, в том числе экспорт – 28 256,9 млн. долларов, импорт – 30 225,7 млн. долларов. Стоимостной объем экспорта по сравнению с 2019 годом в текущих ценах уменьшился на 12,6 %, или на 4 076,1 млн. долларов, импорта – на 17,2 %, или на 6 300 млн. долларов. Сальдо внешней торговли товарами в 2020 году сложилось отрицательное в размере 1 968,8 млн. долларов (в 2019 году сальдо было также отрицательное и составляло 4 192,7 млн. долларов). экспорт услуг в 2020 году составил 8 825,1 млн. долларов США и по сравнению с 2019 годом уменьшился на 8,5 %, импорт – 4 934 млн. долларов (уменьшение на 15,7 %). Сальдо сложилось положительное в сумме 3 891,1 млн. долларов (в 2019 году положительное сальдо составляло 3 789,7 млн. долларов).

За период с 2010 г. по 2020 г. положительное сальдо от экспорта услуг, оказанных отечественными организациями, увеличилось с 1 789 до 3 891 млн. долл. США – см. рисунок 6. При этом за аналогичный период внешнеэкономическое сальдо от реализации товаров существенно сократилось с «минус» 9 289 млн. долл. США до «минус» 1 968,8 млн. долл. США.

Рисунок 6 – Сальдо внешней торговли товарами и услугами Республики Беларусь (по методологии платежного баланса) (Источник: собственная разработка автора на основе базы данных Белстат)

В части внешней торговли услугами отдельно следует выделить внешнюю торговлю строительными услугами. Статистика внешней торговли Республики Беларусь строительными услугами представленная на рисунке 7, позволяет убедиться, что данная сфера обладает значительным не в полной мере реализованным потенциалом.

Рисунок 7 – Статистика внешней торговли строительными услугами Республики Беларусь (по методологии платежного баланса) (Источник: собственная разработка автора на основе базы данных Белстат)

Начиная с 2014 года доля строительных услуг в общем объеме услуг снижается, что вызывает необходимость повышения эффективности продвижения отечественных строительных услуг на внешние рынки. В частности, доля экспорта строительных услуг в общем объеме экспорта в 2014 г. составила 15,3 %, по результатам 2020 года всего 6,8 %.

За 2020 год экспорт строительных услуг составил 600,9 млн. долл. США или 81,8 % к аналогичному показателю 2019 года, из них за пределами Республики Беларусь было оказано строительных услуг лишь на сумму 265,0 млн. долл. США. Импорт строительных услуг составил 953,7 млн. долл. США или 89,6 % к аналогичному показателю 2019 года. Таким образом, сальдо по внешней торговле строительными услугами сложилось отрицательное «– 352,8» млн. долл. США.

Следует отметить, что несмотря на то, что мировой строительный рынок в последние годы переживает не лучшие времена, те сферы строительства, которые обладают достаточно хорошей динамикой могут служить перспективой роста для реализации потенциала внешней торговли строительными услугами Республики Беларусь. Так, суммарная экспортная выручка крупнейших международных строительных компаний только за 2019 г. продемонстрировала снижение на 3 процента по сравнению с 2018 годом - с 487,3 до 473,1 млрд. долл. США – рисунок 8. Ожидается, что снижение данного показателя в 2020 году будет иметь более высокие темпы, чем в предыдущие года. [2]

Рисунок 8 – Динамика изменения экспортной выручки 250 крупнейших международных строительных компаний (Источник: собственная разработка автора на основе базы данных ENR [2])

Несмотря на общий неблагоприятный фон развития мирового строительного рынка, положительную динамику роста демонстрируют строительство телекоммуникационных объектов и жилья. Жилищное строительство, осуществляемое крупнейшими международными строительными компаниями, продолжает устойчивый рост, начавшийся еще в 2016 году, в то время как строительство объектов топливного комплекса демонстрирует устойчивое снижение, начиная с 2013 года. В настоящее время объемы зарубежной выручки крупнейших международных строительных компаний в сфере энергетического строительства снизились почти вдвое за период с 2013 по 2019 гг. - с 130 до 70 млрд долл. США – рисунок 9.

Рисунок 9 – Динамика изменения суммарной выручки 250 крупнейших международных строительных компаний в разрезе ключевых подотраслей строительства (Источник: собственная разработка автора на основе базы данных ENR [2])

Сфера жилищного строительства и создание объектов гражданской инфраструктуры могут быть важной отправной точкой для реализации потенциала белорусского строительного комплекса, тем более с учетом имеющихся у Беларуси строительного опыта и компетенций.

Особенности конъюнктуры международного строительного рынка в 2020 году делают более очевидной значимость информационного и аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности. Изменения, происходящие на рынке, влияют на подходы к договорной работе, анализу рисков выполнения контрактов, логистике перемещения рабочей силы, формированию цены оферты. В учете этих особенностей во внешнеэкономической деятельности особую роль приобретают информационные ресурсы, предоставляющие доступ к статистике и анализу текущего состояния и перспектив развития региональных и мировых рынков строительных услуг. С учетом этого, поддержкой такому росту может служить взаимосвязь со сферой высоких технологий, которая имеет хорошие показатели роста на белорусском рынке.

Заключение

Результаты проведенных автором исследований подтверждают, что международная торговля быстро развивается во многом благодаря сфере услуг. Развитие внешнеэкономической деятельности в данной сфере не только позволяет подстегнуть экономический рост, но и решить такую проблему как неравенство доходов. Если справедливо утверждение, что цифровизация экономики станет основой нового этапа глобализации, то сфера услуг сможет стать драйвером экономического роста, который позволит развивающимся странам преодолеть ловушку среднего дохода, и кроме того, позволит более тесно взаимодействовать с другими странами за счет более глубокого вовлечения в глобальные цепочки создания стоимости.

Особое значение сферы услуг и их торговли на внешних рынках для Республики Беларусь обуславливается тем фактом, что именно сфера услуг позволяет достигать положительного сальдо внешней торговли. Используя свое географическое положение, экономика Беларуси имеет хорошие перспективы в сфере экспорта транспортных услуг, а потенциал строительной сферы может быть востребован на близлежащих рынках. Кроме того, на мировых рынках хорошо известен белорусский высокотехнологичный сектор, а медицинский туризм и природные богатства позволяют надеяться на развитие экспорта медицинских и туристических услуг. Данные сферы могут стать ключевыми драйверами, обеспечивающими основу создания высокой добавленной стоимости в белорусской экономике, в особенности с расчётом её интеграции в глобальные цепочки создания стоимости.

Примечание

  • Страны приводятся согласно публикации Организации Объединенных Наций «Стандартные коды стран или территорий для статистического использования», первоначально опубликованной как Серия M, № 49, а теперь обычно называемая стандартом M49.

Литература

  1. Лютова, М. Глобальные производственные цепочки: место для России [Электронный ресурс] // Econs, – Режим доступа: https://econs.online/articles/ekonomika/globalnye-proizvodstvennye-tsepochki-mesto-dlya-ro. – Дата доступа: 20.03.2021.
  2. ENR’s 2020 Top 250 International Contractors [Electronic resource] // Engineering News-Record, – Mode of access: https://www.enr.com/toplists/2020-Top-250-International-Contractors-Preview. – Date of access: 20.03.2021.
  3. Flaaen, A., E. Ghani, M. Saurabh, How to Avoid Middle-Income Traps? Evidence from Malaysia // World Bank Policy Research Paper, - № 6427, – 2013.
  4. Loungani, P. World Trade in Services. Evidence from A New Dataset. [Electronic resource] // IMF eLibrary, – Mode of access: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2017/077/article-A001-en.xml. – Date of access: 20.03.2021.
  5. Solt, F. The Standardized World Income Inequality Database. [Electronic resource] // Frederick Solt, – Mode of access: https://fsolt.org/papers/solt2016_pre.pdf. – Date of access: 20.03.2021.
  6. Technological innovation, supply chain trade, and workers in a globalized world [Electronic resource] // World Trade Organization, – Mode of access: http://documents1.worldbank.org/curated/en/384161555079173489/pdf/Global-Value-Chain-Development-Report-2019-Technological-Innovation-Supply-Chain-Trade-and-Workers-in-a-Globalized-World.pdf. – Date of access: 20.03.2021.